Importar masivo por excel
VIDEO: https://youtu.be/VG_Ht4R_Ehw
Guía Paso a Paso: Emisión Masiva de Facturas en Factpro
Este documento detalla el procedimiento para emitir facturas o boletas de forma masiva utilizando una plantilla de Excel en la plataforma Factpro.
Fase 1: Preparación y Descarga en el Sistema
Ingresar al Sistema: Inicia sesión en el panel principal de Factpro.
Navegar al Módulo: Haz clic en la opción Documento ubicada en el menú principal.
Seleccionar la Opción de Carga: Dirígete a la opción denominada Carga masiva.
Configurar los Parámetros de Emisión: En la vista de carga masiva, selecciona cuidadosamente las siguientes opciones:
Establecimiento: Selecciona la sucursal u oficina emisora. (Nota: Asegúrate de que la sucursal seleccionada tenga la serie del comprobante registrada).
Tipo de Documento: Indica si emitirás Factura (F001 o Boleta (B001), verifica las series que tienes creado en el panel de factpro, desde configuración > sucursal > series (OBLIGATORIO).
Moneda: Selecciona el tipo de moneda (Soles o Dólares).
Impuesto: Define el impuesto aplicable para los comprobantes.
Descargar la Plantilla: Haz clic en el botón para descargar la plantilla de Excel. Se recomienda realizar este paso cada vez que se vaya a subir información nueva para asegurarse de tener el formato correcto.
Fase 2: Llenado Correcto de la Plantilla de Excel
Ingresar los Datos del Cliente: Abre el archivo Excel descargado y completa las columnas requeridas para cada transacción:
Vencimiento: Puede dejarse vacío si no hay una fecha de vencimiento específica.
Tipo de documento: Es importante para identificar si es DNI,CE,PASAPORTE O RUC, debes de colocar el codigo : 1 = otros | 2 = DNI | 3 = CE | 4 = RUC | 5 = PASAPORTE
DNI / RUC: Coloca el número de identificación del cliente (Numero de DNI,PASAPORTE,CE o empresa. En el caso de facturas, siempre debe ingresarse un RUC (que inicia con 10, 15 o 20).
Denominación: Escribe la Razón Social de la empresa o los Nombres y Apellidos en caso de usar DNI,pasaporte, o Carné de Extranjería.
Moneda: Mantén el valor tal cual indica la plantilla para la moneda seleccionada (ej. PEN para soles).
Correo y Dirección: Estos campos son opcionales; puedes dejarlos vacíos o agregar la información del cliente si lo requieres.
Uso Correcto de la Columna "Fila" (Gestión de Ítems): * La columna Fila es fundamental para agrupar ítems (productos o servicios) dentro de un mismo comprobante.
Múltiples ítems en una factura: Si una factura contiene varios productos con diferentes precios o cantidades, debes agruparlos utilizando el mismo número en la columna "Fila". Por ejemplo, el ítem 1 y el ítem 2 tendrán ambos el número "1" en la columna Fila para indicar que pertenecen a la misma factura.
Diferentes facturas: Si se trata de comprobantes distintos, asigna un número diferente a cada uno (Fila 1 para la primera factura, Fila 2 para la segunda, etc.).
Importante: Los números en la columna "Fila" no corresponden al número correlativo del comprobante físico o electrónico (ej. F001-0001). El sistema Factpro asigna el correlativo de forma completamente automática.
Restricciones de la Plantilla: NO se pueden agregar columnas adicionales al archivo Excel. Una vez completado, guarda los cambios.
Fase 3: Carga y Validación
Subir la Plantilla: Regresa al panel de Factpro (en la misma vista de Carga masiva) y sube el archivo Excel que acabas de guardar.
Revisión Previa: El sistema procesará el archivo subido y te mostrará un resumen de la información en pantalla. Podrás verificar visualmente cómo se agrupan los ítems (por ejemplo, el sistema indicará: "La factura 1 tiene 2 ítems").
Procesar la Información: Si la información previa es correcta, haz clic en el botón de Procesar.
Confirmación: Espera un momento. El sistema emitirá un mensaje confirmando que los "Documentos han sido cargados con éxito".
Verificación Final: Dirígete al apartado de Facturas en el menú principal. Allí aparecerán listados todos los comprobantes electrónicos que se acaban de generar para su posterior envío.
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