> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.factpro.la/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.factpro.la/importar-masivo-por-excel.md). # Importar masivo por excel VIDEO: **Guía Paso a Paso: Emisión Masiva de Facturas en Factpro** Este documento detalla el procedimiento para emitir facturas o boletas de forma masiva utilizando una plantilla de Excel en la plataforma Factpro. **Fase 1: Preparación y Descarga en el Sistema** 1. **Ingresar al Sistema:** Inicia sesión en el panel principal de Factpro. 2. **Navegar al Módulo:** Haz clic en la opción **Documento** ubicada en el menú principal. 3. **Seleccionar la Opción de Carga:** Dirígete a la opción denominada **Carga masiva**. 4. **Configurar los Parámetros de Emisión:** En la vista de carga masiva, selecciona cuidadosamente las siguientes opciones: * **Establecimiento:** Selecciona la sucursal u oficina emisora. (*Nota: Asegúrate de que la sucursal seleccionada tenga la serie del comprobante registrada*). * **Tipo de Documento:** Indica si emitirás Factura (F001 o Boleta (B001), verifica las series que tienes creado en el panel de factpro, desde configuración > sucursal > series (OBLIGATORIO). * **Moneda:** Selecciona el tipo de moneda (Soles o Dólares). * **Impuesto:** Define el impuesto aplicable para los comprobantes. 5. **Descargar la Plantilla:** Haz clic en el botón para descargar la plantilla de Excel. Se recomienda realizar este paso cada vez que se vaya a subir información nueva para asegurarse de tener el formato correcto. **Fase 2: Llenado Correcto de la Plantilla de Excel** 6. **Ingresar los Datos del Cliente:** Abre el archivo Excel descargado y completa las columnas requeridas para cada transacción: * **Vencimiento:** Puede dejarse vacío si no hay una fecha de vencimiento específica. * **Tipo de documento:** Es importante para identificar si es DNI,CE,PASAPORTE O RUC, debes de colocar el codigo : 1 = otros | 2 = DNI | 3 = CE | 4 = RUC | 5 = PASAPORTE * **DNI / RUC:** Coloca el número de identificación del cliente (Numero de DNI,PASAPORTE,CE o empresa. En el caso de facturas, siempre debe ingresarse un RUC (que inicia con 10, 15 o 20). * **Denominación:** Escribe la Razón Social de la empresa o los Nombres y Apellidos en caso de usar DNI,pasaporte, o Carné de Extranjería. * **Moneda:** Mantén el valor tal cual indica la plantilla para la moneda seleccionada (ej. PEN para soles). * **Correo y Dirección:** Estos campos son opcionales; puedes dejarlos vacíos o agregar la información del cliente si lo requieres. 7. **Uso Correcto de la Columna "Fila" (Gestión de Ítems):** \* La columna **Fila** es fundamental para agrupar ítems (productos o servicios) dentro de un mismo comprobante. * **Múltiples ítems en una factura:** Si una factura contiene varios productos con diferentes precios o cantidades, debes agruparlos utilizando el mismo número en la columna "Fila". Por ejemplo, el ítem 1 y el ítem 2 tendrán ambos el número "1" en la columna Fila para indicar que pertenecen a la misma factura. * **Diferentes facturas:** Si se trata de comprobantes distintos, asigna un número diferente a cada uno (Fila 1 para la primera factura, Fila 2 para la segunda, etc.). * *Importante:* Los números en la columna "Fila" **no corresponden** al número correlativo del comprobante físico o electrónico (ej. F001-0001). El sistema Factpro asigna el correlativo de forma completamente automática. 8. **Restricciones de la Plantilla:** **NO** se pueden agregar columnas adicionales al archivo Excel. Una vez completado, guarda los cambios. **Fase 3: Carga y Validación** 9. **Subir la Plantilla:** Regresa al panel de Factpro (en la misma vista de Carga masiva) y sube el archivo Excel que acabas de guardar. 10. **Revisión Previa:** El sistema procesará el archivo subido y te mostrará un resumen de la información en pantalla. Podrás verificar visualmente cómo se agrupan los ítems (por ejemplo, el sistema indicará: "La factura 1 tiene 2 ítems"). 11. **Procesar la Información:** Si la información previa es correcta, haz clic en el botón de **Procesar**. 12. **Confirmación:** Espera un momento. El sistema emitirá un mensaje confirmando que los **"Documentos han sido cargados con éxito"**. 13. **Verificación Final:** Dirígete al apartado de **Facturas** en el menú principal. Allí aparecerán listados todos los comprobantes electrónicos que se acaban de generar para su posterior envío.